Tapahtuman tarkastaminen ja selvittely (Tarkastus-toiminto)

Johdanto / Yleiskatsaus

Piilossa jokaiselle tapahtumalle voidaan tehdä tarkastus, jonka avulla tapahtuma joko hyväksytään tai se jää selvittelyyn.
Tarkastus on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa:

• kirjanpitäjä tarvitsee yrittäjältä lisätietoja tapahtumasta
• yrittäjä haluaa merkitä tapahtuman lopullisesti tarkistetuksi
• useampi käyttäjä työskentelee samassa kirjanpidossa

Tarkastuksen avulla tapahtumalle voidaan jättää kommentti tai kysymys, joka näkyy suoraan kyseisen tapahtuman yhteydessä.
Kun tapahtuma on tarkastettu ja hyväksytty, kirjaukset lukitaan niin, ettei tapahtumaa vahingossa voi muokata. Hyväksynnän voi tarvittaessa poistaa avaamalla tarkastuksen uudelleen.

Tarkastus-toimintoa käytetään usein esimerkiksi silloin, kun:

• kuitti tai lisätietoja puuttuu tapahtumasta
• kirjanpitäjä haluaa varmistaa tapahtuman tarkoituksen
• tapahtuma halutaan merkitä lopullisesti tarkistetuksi ennen ALV-ilmoitusta tai tilinpäätöstä

Tarkastus helpottaa yhteistyötä yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä, koska selvitykset ja kommentit jäävät suoraan tapahtuman yhteyteen.

Toiminnallinen ohjeistus

Tarkastus-toiminto löytyy tapahtuman Yhteenveto-osion lopusta.

Selvittelyn aloittaminen

1. Avaa tapahtuma aikajanalta.
2. Vieritä tapahtuman loppuun ja valitse Tarkastus.
3. Valitse Vaatii selvittelyä.
4. Kirjoita, mitä pitää vielä selvittää, ja tallenna.

Tämän jälkeen:

• Tapahtuman tila muuttuu Selvittelyssä
• Ohjaamoon muodostuu hoidettava tehtävä
• Tapahtuma näkyy selvitettävien listalla

Jos tapahtuma on jo selvittelyssä, tarkastusnäkymän nappi on Kommentoi. Sillä voi jättää tapahtumalle lisäkommentin.

Tapahtuman hyväksyminen

Kun tarvittavat tiedot on lisätty tai tapahtuma on tarkistettu:

1. Avaa tapahtuma.
2. Siirry Tarkastus-kohtaan.
3. Hyväksy tapahtuma.

Hyväksynnän jälkeen:

• tapahtuma merkitään tarkastetuksi
• tapahtuman kirjaukset lukitaan. Niitä voi muokata avaamalla tarkastusnäkymän, valitsemalla Muokkaa ja kertomalla, miksi muokkaus on tarpeen
• aikajanalla tapahtuma saa kaksi tarkistusmerkkiä

Normaalisti tapahtuman kirjaus näkyy yhdellä tarkistusmerkillä. Kun tapahtuma on tarkastettu, se näkyy kahdella merkinnällä, mikä kertoo että tapahtuma on sekä kirjattu että hyväksytty.

Päivitetty: 13/10/2026